消费电子放量在即 关注两细分领域

2019-12-11 00:58:21 来源: 疫情对A股影响持股跟踪

有行业人士指出,智能手表出货量逐年上升,即将成为消费电子新的增长点。2018年全球智能手表出货量约4400万台,同比增长54%。预计2022年,全球智能手表出货量将达到1。13亿台,2016-2022年复合增长率35%。在智能手表出货量快速增长的背景下,爆款手表品牌的传感器、显示面板、芯片、电池等多种电子零部件供应商将充分受益。

  随着市场预期明年消费电子产品将迎来放量,近段时间消费电子板块整体表现强于大盘,其中智能穿戴概念股反复走强。从智能穿戴概念股来看,业内人士表示投资者可关注大热的智能手表,以及有望迎来复兴的虚拟现实等细分领域。

  就智能手表行业来看,有行业人士指出,智能手表出货量逐年上升,即将成为消费电子新的增长点。2018年全球智能手表出货量约4400万台,同比增长54%。预计2022年,全球智能手表出货量将达到1.13亿台,2016-2022年复合增长率35%。在智能手表出货量快速增长的背景下,爆款手表品牌的传感器、显示面板、芯片、电池等多种电子零部件供应商将充分受益。

  而沉寂已久的虚拟现实行业则有望在5G时代迎来复兴。天风证券(行情601162,诊股)分析师潘暕指出,以虚拟现实为代表的新一轮科技和产业革命蓄势待发,虚拟经济与实体经济的结合,将给人们的生产方式和生活方式带来革命性变化。目前,虚拟现实应用可分为行业应用和大众应用,行业应用主要分为B2B、B2C。B2B方面,零售、房地产、医疗健康工业制造;B2C则是电视游戏、赛事直播、视频娱乐、通讯及社交,虚拟现实应用正在加速向生产与生活领域渗透,“VR、AR+”的时代业已开启。看好VR、AR成为5G时代首要的应用场景,随着应用端、内容端、产业链的逐渐成熟和国家政策的加持,VR、AR产业迎来复兴,实现高速发展。

  从业内看好的智能手表、虚拟现实细分领域来看,星星科技(行情300256,诊股)、环旭电子(行情601231,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、福晶科技(行情002222,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)是券商普遍看好的投资标的,投资者可逢低关注。

  ■本报记者 林珂 实习生 林禹彤

  环旭电子(601231) 新老产品齐发力

  公司营业收入从2014年158.7亿元攀升至2018年335.5亿元,年复合增长率20%。公司现金流佳,足以覆盖资本支出并且有所盈余。公司推动投资回报率ROIC作为内部考核指标,兼顾周转率与净利率。西部证券(行情002673,诊股)指出,公司业务有两大发展途径,一方面,着力工业类POS机、智能手持终端等稳健成长市场,提升核心客户份额;另一方面,发力新兴市场,持续推出高附加值新产品,获取超额利润,例如QSiP模组、UWB新产品、TWS耳机等新品。公司积极推进核心客户TWS耳机SiP模组封装业务,预测2020-2022年TWS耳机SiP模组方案将带来23.2、43.0、53.5亿美元市场空间,公司将充分受益产业终端革新浪潮。

  歌尔股份(002241) 具长期发展驱动力

  公司近年来纵向发展业务,目前已经开拓至智能声学整机、智能硬件的OEM业务。2020年5G智能手机放量在即,全球智能手机出货量将恢复增长,同时安卓智能手机跟随苹果升级声学性能,安卓声学零部件ASP仍有提升空间。国金证券(行情600109,诊股)指出,VR、AR作为后智能手机时代最具革命性的产品,将在5G时代迎来新的发展机遇,预计明后年将会有多款VR产品发布。公司自2016年以来是Sony和OculusVR眼镜的独家代工厂,长期深耕上游VR零组件产品,同时 2018 年公司与在AR光波导镜片领域位于全球第一梯队的WaveOptics签订了独家生产合作伙伴协议,帮助公司奠定在AR眼镜代工领域的龙头地位。看好VR、AR眼镜成为公司长期发展的驱动力。

  水晶光电(002273) 分享产业发展红利

  公司主导产品红外截止滤光片和光学低通滤波器两大产品产销量居全球前列,产品服务于苹果、华为、三星等国内外一线、主流品牌。光学行业是未来几年消费电子创新确定性最强的赛道之一,伴随光学创新不断加速,公司依托在光学冷加工和薄膜光学以及半导体光学的技术积累,抓住双摄、多摄、屏下指纹、3D成像、潜望式摄像头、AR设备等市场机会,光学产品有望迎来新一轮的成长。中信建投(行情601066,诊股)证券(港股06066)指出,预计伴随5G拓展VR、AR应用范围,云游戏、新型社交模式的探索与成熟,叠加近眼显示技术等核心技术的不断突破,2021年AR眼镜出货量有望快速提升。公司前瞻布局AR市场,近年参股以色列Lumus并与德国肖特合资成立子公司,产业链上下游合作卡位AR设备核心光学成像系统及光学元件,分享市场红利。

  联创电子(002036) 长期成长空间打开

  公司师承技术沉积深厚的老牌厂商凤凰光学(行情600071,诊股),模造玻璃水平全球领先,形成以光学为主,触显和集成电路为辅的产业布局。公司处于光学优质赛道,未来有望深度享受国内光学的产业升级大趋势。国信证券(行情002736,诊股)指出,公司模造玻璃技术全球顶尖,在运动相机等高清广角镜头领域已经证明自身能力。随着消费电子手机镜头的产业升级,公司前期进行积极储备,利用玻塑混合镜头制造能力,在车载镜头、屏下指纹镜头、手机摄像头、TOF镜头等领域都实现突破。经过前期布局,公司已经在光学赛道上开始发力,未来有望利用国内光学产业升级的机会实现弯道超车。此外,受益于手机镜头性能持续升级,公司玻塑镜头迎来新机遇,公司玻塑混合镜头在未来有望在高端品牌主摄像头市场逐步起量,打开公司长期成长空间。

  蓝思科技(行情300433,诊股) 细分领域龙头

  公司是全球消费电子智能终端外观防护零部件行业的开拓者和领先者。自成立以来,公司始终专注于消费电子产品功能视窗及外观防护零部件的研发、生产和销售,产品涵盖玻璃、蓝宝石、陶瓷等材质的外观防护零部件及组件,被广泛应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备、智能汽车、智能家居等视窗及外观防护。国盛证券指出,伴随着消费升级和5G商用的不断推进,可穿戴智能设备行业已然成为消费电子领域新蓝海。公司作为消费电子行业外观创新变革的引领者,首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到智能可穿戴设备当中,近年生产效率和产品良率不断提高,成熟、高效、快速的研发与投产能力完全能够满足各大品牌客户新产品试制打样及定型后快速大批量生产的需求。

关键词阅读:消费电子 蓝思 国盛证券 声学性能 QSiP

责任编辑:付健青 RF13564
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